В парилонском городе Франглия дочь священника решила стать женщиной. Её отцу, пастору, невыносим этот выбор. Точно так же его старинные друзья, начальник полиции и владелец виноградников, не могут с этим смириться. Лишившись сана из-за скандала, отец выгоняет её из дома. А в окрестностях уже разбил палатки лагерь беженцев, откуда приходит растущее чувство страха.
Однажды беженцы жестоко напали на девушку. Её кастрировали и распяли прямо на церковной стене, но она чудом осталась жива, оказавшись в психиатрической лечебнице. Пастор отказывается искать виновных, однако шеф полиции начинает неофициальный розыск. Он навещает в тюрьме своего старого наставника, убеждённого, что толерантность несет лишь угрозу. Вскоре жертвой насилия становится дочь винодела. Её отец, схватив заложников в лагере, требует расправы. Полицейский вынужден застрелить друга, после чего сам оказывается за решеткой.
