В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Каждый из них был поглощён собственным творчеством, связанным со звуком. Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для неё уникальные записи, используя портативную аппаратуру.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно срывается в странное место, напоминающее древний магический круг. На следующий день к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек постепенно завоёвывает их доверие, а затем начинает делиться старинными легендами и местными верованиями, хранимыми в этих землях.
